11月4日，由中國城市燃?xì)鈪f(xié)會主辦、成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司協(xié)辦的2020年中國燃?xì)獍l(fā)展論壇在成都開幕。國際燃?xì)饴?lián)盟（IGU）2021-2024年主席、中國城市燃?xì)鈪f(xié)會執(zhí)行理事長、北京市燃?xì)饧瘓F有限責(zé)任公司黨委書記、董事長李雅蘭作題為《把握機遇 應(yīng)對挑戰(zhàn) 推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》的主旨演講，對我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的新形勢、新問題，面對的機遇和挑戰(zhàn)，分享了思考和見解，提出了建議。

天然氣發(fā)展韌性較強 中國市場保持增長

       在新冠肺炎疫情等因素影響下，世界銀行10月份發(fā)布的全球經(jīng)濟前景預(yù)測，2020年全球GDP將下降4.4%，將是1929年全球經(jīng)濟大蕭條以來的最大降幅。受此影響，國際能源市場受到巨大沖擊。IEA預(yù)計，2020年全球能源需求將下降5%。石油需求下降8%，電力需求下降2%，煤炭需求下降7%,天然氣需求下降3%。

       “面對今年全球性經(jīng)濟衰退，與其他傳統(tǒng)能源相比，天然氣行業(yè)展現(xiàn)出很強的發(fā)展韌性，特別是中國市場，在危機中依然保持增長態(tài)勢。”李雅蘭表示，今年前三季度，我國LNG進口氣均價和終端價格均下跌，同比分別下降24%和22%。伴隨著進口氣價和終端價格的下跌，前三季度我國天然氣表觀消費量為2309億立方米，同比逆勢增長3.6%。其中，城市燃?xì)庥脷饬客仍鲩L12.5%。從國內(nèi)用氣結(jié)構(gòu)看，前三季度，城市燃?xì)庹急?6.5%，工業(yè)燃料占比35.1%，發(fā)電用氣占比17.9%，化工用氣占比10.5%。

       李雅蘭認(rèn)為，今年以來多項政策對我國天然氣行業(yè)發(fā)展影響深遠(yuǎn)。在第七十五屆聯(lián)合國大會上，中國提出將力爭于2030年前實現(xiàn)二氧化碳排放達峰，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，攜手各國推動疫情后世界經(jīng)濟“綠色復(fù)蘇”。為實現(xiàn)這一承諾，未來，不僅要在2030年之前進一步降低碳排放增速，而且要通過CCS、新能源、碳匯等措施，努力將碳排放中和掉。十九屆五中全會在2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)中提出：廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，美麗中國建設(shè)目標(biāo)基本實現(xiàn)。中共中央國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于新時代加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制的意見》提出，要推進油氣管網(wǎng)對市場主體公平開放，適時放開天然氣氣源和銷售價格，健全競爭性油氣流通市場。國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加快推進天然氣儲備能力建設(shè)的實施意見》提出，要進一步優(yōu)化儲氣設(shè)施規(guī)劃建設(shè)布局，建立健全儲氣設(shè)施運營模式，加快實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和公平開放，加大政策支持力度，激勵企業(yè)加速補足儲氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。

       “國家推動綠色發(fā)展、行業(yè)改革加快儲氣能力建設(shè)的力度進一步增大，對于天然氣行業(yè)的發(fā)展來說既是挑戰(zhàn)，更是機遇?！崩钛盘m說。

綜合經(jīng)濟性和公平性考慮 不宜推廣天然氣直供

       2020年，直供問題成為燃?xì)庑袠I(yè)熱議的話題。在政府層面，多個地方政府近年來出臺相關(guān)政策；在企業(yè)層面，上游企業(yè)直逼下游市場，爭奪大用戶，力度前所未有，下游城燃企業(yè)受到極大沖擊，被壓得喘不過氣。

分析直供產(chǎn)生的背景，李雅蘭認(rèn)為，一是隨著國家管網(wǎng)公司成立，上游企業(yè)加快一體化道路，希望通過直供進入下游市場。二是資源供給形勢發(fā)生變化，天然氣長期供不應(yīng)求、資源緊缺的局面正在改變，下游用戶選擇氣源的自由度更高。三是大用戶數(shù)量逐年增多，在客觀上直供需求增加。過去五年，電廠和大型工業(yè)用戶數(shù)量逐年增多，中國天然氣消費量年均增長率為12%，而工業(yè)用氣量增速為17%，發(fā)電用氣增速為18%。四是城燃企業(yè)自身獲取氣源的能力不足，特別是在資源緊缺時，如果上游限氣，城燃企業(yè)將無法滿足大用戶需求。

       從政策角度分析，直供是和特許經(jīng)營相對應(yīng)的概念。國務(wù)院層面的政策并沒有對直供做出具體規(guī)定，而是站在用戶角度，強調(diào)要實現(xiàn)“用戶自主選擇供氣方、選擇供氣方式，減少供氣層級，降低用氣成本”。

       李雅蘭認(rèn)為，直供是實現(xiàn)政策意圖的一種途徑，但不是唯一途徑，更重要的是，要進一步開放上游市場，實現(xiàn)充分競爭，才能讓用戶有更多的選擇，才能讓用氣成本真正降下來。無論是“特許經(jīng)營”，還是“通過用戶自主選擇資源方及供氣路徑、減少供氣層級、降低用氣成本”，都是國家政策、法規(guī)明確提出的要求，我們都要執(zhí)行。在具體執(zhí)行過程中，關(guān)鍵要把握好尺度，城燃企業(yè)和地方政府之間通過簽署“一對一”的特許經(jīng)營協(xié)議獲得特許經(jīng)營權(quán)，在特許經(jīng)營范圍內(nèi)的用戶，依據(jù)協(xié)議約定是不能直供的。但在特許經(jīng)營權(quán)范圍以外新增大用戶，且直供不影響地區(qū)燃?xì)庖?guī)劃、不破壞城市管網(wǎng)統(tǒng)一性和完整性，又是就近供應(yīng)，城燃?xì)馄髽I(yè)沒有理由阻撓直供。

       “從公平性和經(jīng)濟性的角度講，排除政府鼓勵某個項目發(fā)展的特例，不應(yīng)該推廣直供?！崩钛盘m表示，從經(jīng)濟性分析，天然氣供應(yīng)的特點是離不開管線，使用同一個氣源，距離氣源、主干線近的用戶，直供成本低，反之，成本高。如果采取以距離為依據(jù)的線性方式定價，距離近的用戶氣價低、愿意直供，而距離遠(yuǎn)的用戶就需要支付更高的氣價，一些距離遠(yuǎn)、經(jīng)濟承受能力差的用戶甚至?xí)虼朔艞壧烊粴?。如果著眼于整個網(wǎng)絡(luò)，均衡定價，則是在總成本不變的情況下，在不同用戶之間分擔(dān)成本。少數(shù)距離近的用戶可能會覺得自己吃虧了，而大多數(shù)用戶都能接受一個比較合理的均衡價格。以北京發(fā)展經(jīng)驗為例，北京燃?xì)鈱Ρ本┦袌鲞M行區(qū)域性統(tǒng)一經(jīng)營，全市一張網(wǎng)，采用均衡定價方式，電廠、鍋爐等大用戶與普通民用戶共同分擔(dān)成本，郊區(qū)和市區(qū)同網(wǎng)同價，涉及民生的用戶能夠享受到較為便宜的氣價，電廠、鍋爐、工商用戶氣價也并不偏高，既保障了社會福利，又有利于營商環(huán)境的優(yōu)化，同時還促進了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

       從公平性分析，站在上游企業(yè)的角度看，城市燃?xì)庖彩且活愔惫┐笥脩?，從體量上看，城燃企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他大用戶。如果上游能給電廠和工業(yè)用戶降氣價，城燃企業(yè)也應(yīng)該享受降氣價的紅利。隨著政策環(huán)境、市場環(huán)境加速變革，我國天然氣上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈宜各司其職、相互支持、和諧共處，上游做大資源增量，提升國際競爭力，中游做大基礎(chǔ)設(shè)施增量，下游做大終端需求增量，合力促進天然氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

盡快熟悉、了解國家管網(wǎng)公司的運作方式

       國家管網(wǎng)公司的成立和運營，是我國能源行業(yè)改革的一項重大舉措。自2019年12月9日正式掛牌至今，國家管網(wǎng)公司在確定股比、資產(chǎn)收購、設(shè)施運營、工程建設(shè)等四個方面開展了大量工作。

       “國家管網(wǎng)公司的出現(xiàn)，徹底改變了原有的交易模式、運營模式，出現(xiàn)了托運商、承運商等新概念、新角色，下游城燃企業(yè)要積極適應(yīng)這些新變化。”李雅蘭表示。

       目前《天然氣管網(wǎng)設(shè)施運行管理辦法（試行）》正在征求地方和有關(guān)專家意見。國家能源局《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放信息公開平臺》已于10月20日正式上線，為開啟新的運營模式搭建了信息平臺。在新的模式下，下游企業(yè)要分別向上游和國家管網(wǎng)公司購買氣源和管容，出現(xiàn)了托運商和承運商的新角色。國家管網(wǎng)公司的客戶管理系統(tǒng)于2020年10月10日正式上線，并于10月10日至20日開展首批托運商準(zhǔn)入工作。

       李雅蘭認(rèn)為，托運商起到承上啟下的作用，下游用戶需要委托托運商采購氣源，并且協(xié)調(diào)管容。托運商可以是上游生產(chǎn)企業(yè)，可以是下游城燃企業(yè)，也可以是貿(mào)易商，甚至是大用戶。托運商資質(zhì)由國家管網(wǎng)公司審批，國家管網(wǎng)公司已經(jīng)在十月中旬開展了托運商準(zhǔn)入工作。承運商指的是具有天然氣管網(wǎng)設(shè)施合法運營資質(zhì)的企業(yè)，國家管網(wǎng)公司是最大的承運商。承運商既不買氣也不賣氣，提供管容服務(wù)，并負(fù)責(zé)保持管網(wǎng)平衡。

       李雅蘭認(rèn)為，新的運營模式下，對于城燃企業(yè)來說，既有機遇也有挑戰(zhàn)。

       在機遇方面，城燃企業(yè)要努力成為托運商，成為托運商，有利于把握市場主動權(quán)，獲取更多資源，提升在市場上的話語權(quán)。當(dāng)然成為依托運商也意味著要有更強的能力，承擔(dān)更大的風(fēng)險。

       在挑戰(zhàn)方面，一是管容的獲取存在不確定性。過去的運營模式很簡單，上下游簽一個合同，上游負(fù)責(zé)把氣送到門站，對于下游來說，就是跟上游談氣量和氣價的問題?，F(xiàn)在，增加了跟管網(wǎng)公司要管容量和確定管容價格的環(huán)節(jié)，而且，氣量與管容之間還存在匹配問題。對于下游來說，環(huán)節(jié)增加了、面對的談判主體增加了，意味著不確定性增加了。尤其是在管容資源還不富裕的情況下，大量中小企業(yè)本身話語權(quán)就不大、談判能力也不強，大家擔(dān)心要不到足夠的管容、影響正常運營。

       二是托運商的不確定性。在新的運營模式下，托運商被寄予厚望，但托運商能否發(fā)揮應(yīng)有的作用？一方面，托運商的能力存在不確定性，他們有沒有協(xié)調(diào)管容、協(xié)調(diào)資源的能力？一旦托運商不能發(fā)揮應(yīng)有的作用，新的模式就很可能運行不下去；另一方面，托運商會不會形成新的壟斷？畢竟眾多的下游中小企業(yè)是無法直接向國家管網(wǎng)公司要管容，必須委托托運商協(xié)調(diào)管容。如果市場上只有少數(shù)托運商，或者托運商依然是上游幾家大企業(yè)，很可能形成新的壟斷，難以實現(xiàn)改革的初衷。

       三是對新管網(wǎng)運行模式不適應(yīng)。管網(wǎng)運行新模式對管容和庫容的使用有技術(shù)、商務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等多重要求，很多城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)，特別是一些基礎(chǔ)較差的中小企業(yè)，需要一個適應(yīng)的過程，如果不提高自身的管理能力，很難適應(yīng)新的運行模式。

展望“十四五” 中國天然氣發(fā)展大有可為

       展望“十四五”，雖然面臨很多困難和挑戰(zhàn)，但中國天然氣行業(yè)仍將處于快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展大有可為。

       李雅蘭認(rèn)為，加快天然氣行業(yè)發(fā)展，與國家擴大內(nèi)需、拉動投資、降低排放、促進雙循環(huán)的政策方針高度契合?！笆奈濉逼陂g，國家將進一步加強天然氣產(chǎn)運儲銷體系建設(shè)、擴大天然氣利用。同時，中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有資源、有需求、有政策、有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。首先，有資源支撐。全球天然氣資源充足，供大于求；國內(nèi)上游開放力度加大，天然氣供應(yīng)日益增加。其次，有需求支撐。天然氣在我國能源結(jié)構(gòu)中占比僅為8.3%，亞洲平均水平為12.1%，全球平均水平為24.8%，發(fā)展?jié)摿薮?。第三，有政策支撐。油氣體制改革步伐加快，國家管網(wǎng)公司的成立，進一步推動了管網(wǎng)獨立、第三方公平準(zhǔn)入，產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)不斷深入，促進了儲氣能力、管網(wǎng)互聯(lián)互通水平的提升。第四，有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐。我國天然氣下游已形成多主體、多元化格局，市場充分競爭，企業(yè)能力不斷提高。

       展望“十四五”，李雅蘭對城燃行業(yè)提出兩點建議：一是要對面臨的形勢、行業(yè)未來的發(fā)展趨勢有一個清晰的判斷?！笆奈濉逼陂g，盡管面臨諸多不確定性，中國天然氣產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展、大有可為。二是加快數(shù)字化發(fā)展，提升核心競爭力，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。十九屆五中全會提出，推進能源革命，加快數(shù)字化發(fā)展。以北京燃?xì)鉃槔?，?shù)字化正在成為北京燃?xì)鈱崿F(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。北京燃?xì)鈸碛?00多萬天然氣用戶，每時每刻都會產(chǎn)生海量用戶數(shù)據(jù)。北京燃?xì)馔ㄟ^用戶管理系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，在用戶服務(wù)、銷售管理、績效管理等方面提高工作效率，提升用戶滿意度并解決了很多管理難題。

       李雅蘭表示，2020年中國燃?xì)庑袠I(yè)和國家共同經(jīng)歷了歷史性大考，并交出了合格的答卷。隨著國家管網(wǎng)公司的成立，中國燃?xì)庑袠I(yè)改革開啟了新紀(jì)元。展望“十四五”，燃?xì)庑袠I(yè)要積極把握機遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)，為行業(yè)健康、高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。